币安研究院：2023上半年度报告亮点

币安研究院发布半年度报告，涵盖加密货币行业详细资讯，助力用户掌握数字资产动态行情。本篇币安研究院系列博客将透露2023上半年度报告最新内容，解析今年1月1日至6月30日行业主要发展情况。过去六个月，监管审查和宏观经济不确定性带来重重挑战。尽管如此，上半年的加密货币市场整体仍呈上升趋势，展现出强大韧性，呈现积极情绪。得益于币安研究院，您可以借助行业级分析了解Web3的发展过程。我们希望通过这些见解，向社区分享加密货币研究领域的最新知识。如需深入了解，您可以在币安研究院网站获取完整报告。对于发展阶段的加密货币行业而言，2023年上半年是一个动荡不安的时期。监管审查越发严格，但同时也有更多机构使用加密货币。尽管困难重重，加密货币总市值在过去半年间仍有所增长，表现出强大韧性。加密货币行业发展迅速，因此需要定期了解市场主要发展情况。加密货币市场于2021年底达到顶峰，至今已近两年。当此重要时刻，我们应适时停下脚步，回顾市场形势及Web3各领域的主要发展。今天，我们将解析币安研究院2023上半年度报告亮点，大致介绍加密货币和Web3主要领域的发展形势，包括Layer 1和Layer 2解决方案、稳定币、去中心化金融、非同质化代币、游戏和机构采用率。过去一年的加密货币行情纵观过去一年的加密货币市场，可见2022年下半年市场疲软，至2023年上半年逐渐回温。过去一年的加密货币市值资料来源：CoinMarketCap、币安研究院（2023年6月30日）截至2023年6月30日，加密货币总市值为1.17万亿美元，较去年同期的0.90万亿美元上涨了30.3％。尽管当前宏观经济仍具有不确定性，但加密货币行业涨幅依然可观，仅第一季度便增长了47％。自2023年初以来，加密货币行业总市值整体增长了47.6%。Layer-1领域今年上半年，比特币在Layer 1(L1)领域中占据主导地位。Ordinals等技术的发展提振了整个比特币生态系统，链上指标表明市场情绪积极，用户参与度也有所提高。比特币的优势指数于2023年上半年间从40.4%提高到50.5%，重新占据主要市场份额。2023年上半年L1领域中各加密货币的优势指数资料来源：CoinMarketCap、币安研究院除了ETH和XRP的市场优势指数略有上升外，其余顶级加密货币多呈下降趋势。结合上半年加密货币市值整体增长的情况，这可能表明资金从其他另类资产流入BTC。比特币今年开局顺利，而其他主流L1网络同样快速创新。其中，财务指标显示，以太坊在市值、交易量和收益等方面遥遥领先其他L1网络，仅次于比特币。Layer-2领域Layer 2(L2)领域去年发展态势良好，今年则再创新高。大量优质项目建于L1基础链下，专注研究以太坊的L2扩展解决方案。目前，乐观汇总仍占据市场主导地位，但零知识(ZK)汇总同样发展迅速。2023年上半年主流L2网络的各项指标资料来源：l2beat.com、l2fees.info、币安研究院（2023年7月5日）稳定币今年，监管局面发生变化，导致稳定币市场收缩。自2023年初以来，稳定币行业市值小幅下降了7.0％，但总市值仍有1281亿美元。2023年上半年全球稳定币市场呈下降趋势资料来源：DeFiLlama、币安研究院（2023年6月30日）在市场竞争中，中心化稳定币仍占据主导地位，占整体市场的90％以上。尤其是泰达币(USDT)，在稳定币市值下降的情况下，牺牲其他竞争对手以巩固其市场地位。2023年上半年主流稳定币的各项指标注：数字均以十亿为单位，且绝对值不一定为0.0。资料来源：CoinMarketCap、DeFiLlama、币安研究院（2023年6月30日）去中心化金融去中心化金融(DeFi)在2022年的表现好坏参半，但进入2023年后一直稳步发展。自年初以来，DeFi的总锁定价值(TVL)增长了16.7％，达到442亿美元。如今，DeFi已融入加密货币行业的各个方面。其目前仍处于初期阶段，但预计到2030年，收益将达到2312亿美元。2023年上半年DeFi TVL增长了16.7%注：此图中的DeFi TVL不包括流动性质押。资料来源：DeFiLlama、币安研究院（2023年6月30日）越来越多用户加入DeFi产品交易，行业呈现欣欣向荣的光明前景。据今年的发展趋势显示，DeFi协议的用户参与度有所提升，月均不重复用户数量从250万增长至360万，上涨了42.5％。2023年上半年所有DeFi协议每月不重复用户数量资料来源：Dune Analytics (@rchen8)、币安研究院（2023年6月30日）非同质化代币在过去一年，非同质化代币(NFT)同样面临重重挑战。其销售额于2023年2月达到峰值，之后数月整体下跌。其2023年上半年的销售额为53亿美元，比去年下降75.9%。2023年上半年NFT每月销售额资料来源：CryptoSlam、币安研究院（2023年6月30日）去年，NFT销售额急剧下滑，平均销售价格下跌74.9%。尽管如此，其部分基础指标仍有所改善。具体表现为交易量有所增加，年度及半年度交易总数分别增长了0.6％和41.8％。2023年上半年交易总量和不重复买家数量均有所回升资料来源：CryptoSlam、币安研究院（2023年6月30日）游戏与往年的热情相比，今年散户对游戏和元宇宙的兴趣已明显消退。但游戏相关代币市值仍在增长，开发人员也继续创建此类代币。在2023年上半年，游戏领域由BNB Chain、以太坊和Polygon三大区块链主导，包揽超过67%的游戏。2023年上半年区块链游戏市场的构成资料来源：PlaytoEarn.net（2023年6月30日）至2023年上半年，游戏相关代币市值为121亿美元，比去年增长了48％。这主要得益于加密货币市场的普遍复苏。2023年上半年游戏相关代币市值资料来源：Footprint Analytics – @shudu（2023年6月30日）机构采用率自2023年起，越来越多传统金融(TradFi)机构开始应用区块链创新技术，通过不断试验和推广，探索其潜在优势。CBDC试点中央银行持续推行央行数字货币(CBDC)试点计划，优化支付服务，促进金融系统一体化。其主要发展如下：中国大力推行数字人民币(e-CNY)，用于公共交通和工资支付等方面。香港于五月推出e-HKD试点计划，尝试实施零售CBDC。哥伦比亚中央银行利用Ripple的CBDC平台测试用例，优化支付系统。日本银行也发布了CBDC试点项目，于四月宣布试用数字日元。六月，泰国携手三家支付服务提供商，启动零售CBDC试点，将于八月内邀请至多10,000名用户参与监管沙盒。加密货币的可及性传统金融机构逐渐开始提供加密货币资产交易。其主要发展情况如下：全球最大的资产管理公司贝莱德于6月15日申请了现货比特币交易所交易基金(ETF)。若申请通过，Coinbase将成为其托管方。由Citadel Securities、富达投资和Charles Schwab等著名金融机构支持的新锐交易平台EDX Markets于6月20日推出。德国中央合作银行宣布计划于二月开始提供比特币交易。其后，DWPBank也于三月推出了自己的数字资产平台。芝加哥期权交易所已获得商品期货交易委员会(CFTC)批准，可提供数字资产交易。富达投资原本仅对机构开放，现推出富达加密货币平台，让散户也可进行BTC和ETH交易。香港证券及期货事务监察委员实施新的加密货币投资许可制度，自6月1日起，投资者可开始进行数字资产交易。结语在2023年上半年，宏观经济脆弱，导致数字资产价格不断波动，整个行业动荡不安。投资者仍持谨慎态度，而愈发严格的监管审查也加剧了市场的不确定性。经济活动放缓，资金耗尽，各大项目都承受着巨大压力。尽管如此，我们依然看到越来越多机构愿意采用加密货币。这将重新推动现货比特币ETF发展，为行业注入新动量，增强投资者信心。下半年即将开始，我们期待看到更多创新成果和更广泛的应用，迎接Web3领域的光明未来。币安研究院币安研究团队致力于提供关于加密货币领域客观、独立和全面的分析。该团队就Web3主题发布富有洞察力的观点，涵盖加密货币生态系统、区块链应用以及最新市场热点等。本文是完整报告的简要概述。完整报告包含对2023上半年度加密货币和Web3行情的全面分析，更深入地讨论了比特币、以太坊、BNB Chain、Solana等顶级Layer-1网络；乐观汇总与零知识汇总等Layer-2扩展解决方案；监管局面和新兴模式等稳定币行情解析；流动性质押和去中心化交易平台(DEX)等DeFi领域创新成果；Ordinals、铭文和BRC-20代币等NFT相关信息；游戏和元宇宙领域；以及募资和机构采用率。内含众多精彩内容，独家见解不容错过。如需阅读完整报告，请点击这里。您可以在币安研究院网站的见解与分析页面阅读更多Web3深度报告。获取关于加密货币研究的最新见解，为自己赋能！延伸阅读币安研究院：探究BRC-20的崛起币安研究院：加密货币主要趋势（2023年6月）什么是Ordinals？比特币NFT概述一般披露：本材料由币安研究院编制，不作为预测或投资建议，也并非购买或出售任何证券、加密货币或采用任何投资策略的建议、要约或招揽。术语的使用和表达的观点旨在增进对该行业的理解和促进其负责任发展，不应视为明确的法律观点或币安观点。文中所表达的观点均为作者观点，时限截至上述日期，且将随后续情况的变化而变化。本文中包含的信息和观点来自币安研究院认为可靠的专有和非专有来源，未必详尽无遗，亦不保证准确性。因此，币安不提供准确性或可靠性保证，对任何其他方式的错误和遗漏（包括因疏忽对他人的责任）不承担任何责任。本文内容可能包含并非纯粹历史性质的“前瞻性”信息。除此之外，此类信息可能会包括预测。我们无法保证所做的任何预测会成为现实。读者应自行决定是否信赖本文提供的信息。本文仅供参考，不构成投资建议，或买卖任何证券、加密货币或任何投资策略的要约或招揽，也不向在此类要约、招揽、购买或出售属于违法行为的司法管辖区的任何人提供或出售任何证券或加密货币。投资有风险。