比特币资金管理公司 Metaplanet 宣布，将通过第三方配售方式向海外机构投资者发行 23,610,000 股 B 类优先股，名为 MERCURY，每股价格为 900 日元（5.71 美元），但需经 12 月 22 日举行的特别股东大会批准。
据该公司称，这笔交易将筹集212.5亿日元（约合1.35亿美元）。 注意 周四，这笔交易原本计划作为IPO前的融资轮。然而，Metaplanet首席执行官Simon Gerovich和比特币策略总监Dylan LeClair都在社交媒体上将这笔交易称为“约1.5亿美元”的配售——这个数字是基于MERCURY股票236.1亿日元的总清算优先权，而不是现金收益。
MERCURY 股票是可转换的、永续的、无投票权的优先股，每股面值 1000 日元（约合 6.34 美元），年固定股息率为 4.9%。该证券定位为混合型工具，兼具固定收益和与比特币推动的公司股权价值增长相关的长期潜在收益。
Metaplanet计划将预计净收益204.1亿日元（约合1.295亿美元）中的约150亿日元（约合9500万美元）用于在2025年12月至2026年3月期间购买比特币。该公司还计划将16.7亿日元（约合1060万美元）用于其比特币创收业务，并将37.5亿日元（约合2380万美元）用于赎回其第19期公司债券。
该公司目前持有 30,823 BTC 价值28亿美元，排名第一 第四大 公开的比特币金库公司。
Metaplanet表示，发行优先股对于最大限度地减少普通股发行造成的股权稀释至关重要，同时还能继续其长期比特币积累计划，这与Michael Saylor的模式类似。 战略 .
DAT 下跌
此次发行与Metaplanet更广泛的资本结构重组同时进行。勒克莱尔 著名的 X公司宣布，其A类优先股将更名为MARS（Metaplanet可调利率证券），并重新定位为高级、非稀释性优先股，提供每月可变股息，旨在稳定市场波动。
与此同时，MERCURY 的优先级低于 MARS，但高于普通股，这反映了该公司计划的多层优先股结构。
此举是由于近几个月来数字资产管理公司股票大幅下跌，其市值与净资产价值比率急剧下降。
Metaplanet股票（股票代码MTPLF）下跌 80% 自 6 月份达到峰值以来，其 mNAV（股票价格与其比特币市场价值的比率）目前约为 0.88。
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